該片是《變形金剛》系列電影的外傳電影，講述了飽經摧殘的大黃蜂在一座垃圾場找到自己的藏身之地，并遇到了正遭遇人生瓶頸試圖找到自己的人生定位的18歲少女查莉·沃特森的故事。 汽車人在塞伯坦星內戰中輸給霸天虎之后，擎天柱將麾下成員派往宇宙各處，尋找可以重建軍隊的避風港。大黃蜂被派到地球，在1987年登陸加州時喪失了聲音。大黃蜂將自己偽裝成一輛大眾甲殼蟲，被正在經歷喪父之痛的少女查莉·沃特森所救。她與大黃蜂成為了朋友，但很快發現他正在被追殺，同時，一個由特工杰克·伯恩斯領導的政府秘密組織“第七區”也盯上了他。在霸天虎成員背叛“第七區”并抓住..